168体育网站手机版:宾仕国际控股有限公司公开发售及配售股份 集资总额最多1亿港元

摘要

本地食品及饮料公司，拥有逾27年营运历史，设有两个业务分部，即分销业务及零售业务 分销业务向海外品牌拥有人及本地零售商提供供应链解决方案，主要品牌包括“味觉糖”及“新东阳” 零售业务主要备制或于自营零售店销售特许的海外品牌食品及饮料产品，主要零售品牌包括“天仁茗茶”。根据一份行业调查报告，在2016年11月1日至2017年10月31日期间以收益计算在香港连锁茶饮市场排行第一，占据约24.3%的市场份额

 

财务摘要

 

截至3月31日止年度

截至8月31日止五个月

(千港元)

2015

2016

2017

2016

2017

收益

282,558

299,770

367,978

141,214

169,719

    分销业务

241,941

220,606

243,075

92,753

96,287

    零售业务

40,617

79,164

124,903

48,461

73,432

毛利

65,892

77,792

91,178

34,591

42,499

除税前溢利

19,334

25,296

33,789

9,282

9,239

年/期内全面收益总额

16,250

21,151

28,260

7,672

6,610

 

香港，中国 -  - 食品及饮料公司宾仕国际控股有限公司（“宾仕国际”及其子公司：“集团”；股票编号：1705），今天宣布于香港聯合交易所有限公司（“聯交所”）主板上市的详情。

 

宾仕国际将于香港发售100,000,000股股份，其中90,000,000股股份，或90%股份进行配售（可予重新分配）：余下10%，或10,000,000股股份（可予重新分配）作公开发售。发售价介乎每股0.80港元至1.00港元。公开发售将于2018年2月26日（星期一）开始至2018年3月6日（星期二）中午十二时正结束。最终发售价及分配结果预计于2018年3月13日（星期二）公布。宾仕国际的股份预计于2018年3月14日（星期三）于聯交所主板开始买卖。

 

假设发售价为每股发售股份0.90港元（即指示性发售价范围的中位数），经扣除就香港公开发售应付相关上市开支后，股份发售集资额将为约6,280万港元。宾仕国际计划把所得款项净额作以下用途：1) 约65.6%用于开设新零售店；2) 约17.2%用于租赁及设立建筑面积合共约30,000平方呎的新仓库设施；3) 约5.1%用于提升集团的ERP 系统；4) 约3.5%用于招揽额外市场推广营业人员；4) 约8.6%用作一般营运资金。

 

力高企业融资有限公司为是次股份发售的独家保荐人。力高证券有限公司为是次股份发售的独家全球协调人及联席账簿管理人之一。汇富金融服务有限公司为联席账簿管理人之一及联席牵头经办人之一。。联席牵头经办人另为中国银河国际证券(香港)有限公司及亿声证券有限公司。

 

业务概况

集团是根基稳健的食品及饮料公司，在香港拥有逾27年营运历史，分别营运分销业务及零售业务。

 

分销业务方面，集团向海外品牌拥有人及本地零售商提供供应链解决方案，食品及饮料产品涵盖糖果、饼干、蛋糕及酥饼、饮品冲泡粉、肉干产品、茶叶、面条、鲜蛋及调味品等，均采购自日本、台湾、马来西亚、阿根廷、中国、土耳其及英国等地。于截至2017年3月31日止三个年度及截至2017年8月31日止五个月期间，集团提供逾100 个品牌约7,000 个SKU的食品及饮料产品，主要品牌包括“味觉糖”及“新东阳”。

 

零售业务方面，集团主要于香港的自营零售店及╱或销售获特许的海外品牌食品及饮料产品。截至2018年2月17日，集团开设了42间自营零售店及根据一份管理协议管理1间零售店，获品牌拥有人特许授权于香港开设及经营零售店之品牌，主要包括“天仁茗茶”（高档台式茶饮品牌）、“彻思叔叔”（驰名日本乾酪蛋糕品牌）。“天仁茗茶”是集团的主要品牌，根据一份行业调查报告，其于2016年11月1日至2017年10月31日期间以收益计算，在香港连锁茶饮市场排行第一，市场份额约24.3%。

 

竞争优势

1)    供应链解决方案吸引海外品牌拥有人及本地零售商

集团的供应链解决方案提供多元化产品供应及点对点物流、食物安全及产品包装和标签，以及本地市场销售及营销宣传计划，有助吸引更多知名品牌拥有人及本地零售商加盟合作。

 

2)    客户网络完善，可于香港广泛分销产品

凭借其在分销业务的悠久经营历史，集团创建了由超市、药房、便利店、百货公司、面包店、糕饼店及贸易公司等组成的庞大客户网络。截至2017年10月31日，集团五大客户在香港合共拥有逾2,500间零售店，大部分是连锁零售集团，其中部份家传户晓，零售店几乎遍及全港。管理层相信该庞大的客户网络可作为推出新品牌╱产品的有效分销及营销平台。

 

3)    高速增长的香港零售网络，增长潜力庞大

集团相信管理层就如何在香港成功设立及经营零售店拥有深厚知识，证诸于2012年至2016年，其零售店数目按复合年增长率约为128.0%；截至2017年3月31日止三个年度，其零售毛利按复合年增长率约139.8%增长。由于零售业务仍处于发展初期，相信新门店开张及引入新零售品牌将引发强劲的增长潜力。虽然目前零售业务仅倚仗少数品牌。凭借凌厉的业绩和增长表现，集团将可吸引其他具潜力的优质品牌在香港成立及经营连锁零售店，壮大零售业务。

 

4)    集团之综合及自营业务模式缔造协同效益

集团的分销业务及零售业务彼此互补，相辅相成。以“天仁茗茶”营运为例，集团于2012年取得特许，可在香港成立及经营其首间零售店，有赖集团分销业务在分销及营销其散叶茶包方面的稳固关系。相对地，在香港成功推出“天仁茗茶”连锁零售店亦有效提高了“天仁茗茶”及其他台湾食品及饮料产品在香港的品牌知名度，从而惠及其分销业务。

 

5)    严格的品质控制及核证系统

集团的分销业务及零售业务皆依赖其严格的品质控制及核证系统。集团指派品质核证部门根据香港法律及消费者的期望确保出售的产品并无受限制物质。品质核证团队与材料及产品供应商紧密合作，以了解及定期检查材料成份，并在有需要的情况下，取得第三方测试报告以交叉检验结果。品质核证团队成员（各具备三年以上相关工作经验）专责食物安全事宜，多年来已就香港的食物安全法律和消费者期望累积实务知识及经验。

 

6)    管理团队经验丰富，具深厚的增长、领导及执行的往绩记录明证

董事及高级管理层团队的主要成员在食品及饮料业拥有丰富经验，大部分管理层均为集团效力逾26年，力证管理层团队的稳定性。

 

未来策略

1)    开设新门店及引入新零售品牌扩展零售业务

零售业务是新兴而且快速增长的业务分部。集团拟扩阔现有特许品牌（特别是“天仁茗茶”）的零售网络，并寻觅和取得其他品牌的特许，以于香港推出新连锁零售店，据此掌握庞大增长潜力。集团扩展零售业务时会继续沿用自营模式并保持审慎态度。集团计划于截至2019年及2020年3月31日止各年度，分别以“天仁茗茶”品牌开设约8间新零售店、以“九汤屋”品牌开设约5间新零售店，以及以“彻思叔叔”品牌开设约1间新零售店。

 

2)    透过扩大品牌╱产品组合进一步发展分销业务

为维持市场上的竞争力及确保客户有各式各样的选择，集团经常搜罗可以迎合香港市场的优质产品。为使管理层能够识别更多潜在品牌，集团拟扩展分业务的销售及营销部门，增聘3名具有香港饮食业经验的员工，主要负责进行市场研究，以监察市场趋势和客户喜好，以改善集团的产品组合。销售及营销团队亦根据受欢迎程度、品质、定价、品牌形象及物流需要等条件，就潜在品牌或产品进行可行性评估。

 

3)    增加货仓设施以扩大储存容量

截至2015年、2016年及2017年3月31日止年度及截至2017年8月31日止五个月，集团仓库的整体使用率分别约为111.9%、95.9%、114.8%及114.6%，到达设定仓储容量的上限。集团拟租赁建筑面积约30,000 平方呎的额外货仓设施（设定仓储容量约1,941 立方米），增加仓储容量，首选位于香港油塘现有货仓设施的同一座楼宇或附近地点，以达致资源归一、改善营运效率及节省成本。

 

4)    提升ERP系统以提高营运效率

为应对分销业务及零售业务扩充促成的庞大产品流量，集团计划提升现有ERP系统以提高营运效率。新ERP系统将有助改善各个营运层面的协调和管理，包括存货控制、物流安排，以及内部行政事宜，例如会计、财务资料、信息科技及人力资源管理。集团相信新ERP 系统将强化其供应链管理及改善客户关系管理，让集团能够更迅速及有效地与供应商及客户合作。

有关集团

集团是根基稳健的食品及饮料公司，在香港拥有逾27年营运历史。集团设有两个业务分部，即分销业务及零售业务。于过去三年间往绩期间，集团的分销业务提供逾100个不同品牌的多种食品及饮料产品，包括主要品牌“味觉糖”糖果等。目前，集团的零售业务下开设42间自营零售店及管理1间零售店，包括主要零售品牌“天仁茗茶”，其于2016年11月1日至2017年10月31日期间以收益计算在香港连锁茶饮市场排行第一。

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